2019年中国家居物流发展回顾及2020年展望

编辑:admin 日期:2020-06-16 13:18:42 / 人气:

2019年,中国家居行业市场规模与住房建设规模同步增长,带动家居物流市场需求持续扩大。各类家居物流企业竞逐激烈,纷纷在运作模式创新、物流系统建设等发面发力。通过政府部门和行业协会的引导,我国家居物流的标准化、规范化也取得显著效果。
2019年的世界,全球经济增长持续放缓,经济下行压力加大;2019年的中国,经济运行稳中有进,国内生产总值(GDP)接近100万亿元,同比增长6.1%,人均GDP首次突破1万美元大关。

面对纷繁复杂的国内外形势,我国家居物流发展保持稳步向前的态势,市场需求规模继续扩大,市场结构调整优化,运行效率不断改善,家居物流企业发展质量与水平逐步提升,家居制造企业内部物流加快转型升级。
一、2019年家居物流市场总体运行情况
1.家居物流市场规模分析
中国的家居行业和家居物流发展,与房地产业密切相关。据统计,2019年中国房地产开发投资、房地产开发企业房屋施工面积,以及商品房销售面积均保持稳定增长,这为家居市场的同步增长奠定了基础。
消费群体和观念的变化,也为家居行业带来新活力。随着人们生活水平提高,城市化进程加快,消费者在线上购买软装类、定制类、建材类商品的习惯慢慢形成。以90后、95后为代表的中国年轻一代正在代表家居消费的新需求。潮流家居单品、智能化家居、个性化定制和无忧装修服务,成为中国家居行业发展的大趋势。
(1)家居行业市场规模
根据前瞻产业研究院分析,2019年我国家居建材市场规模达到4.43万亿元,与2018年的4.34万亿元相比,增长了2%;根据中国家具协会统计,2019年我国家具制造业规模以上企业主营业务收入达到7117.2亿元,与2018年的7011.9亿元相比,增长了1.5%;根据国家统计局的数据,2019年我国家电行业主营业务收入达到了1.53万亿元,与2018年的1.50万亿元相比,增长了2%。综合上述数据分析,2019年家居行业(不含床上用品)市场总规模可达到6.67万亿元。
(2)家居物流市场规模
根据业内专业人员估计,家居建材与家具行业物流成本占总销售额比重30%~40%,我们取下限按30%计算,2019年市场规模为1.54万亿元;家电物流总成本占比重按18%计算,市场规模为0.275万亿元。两者相加,2019年家居物流市场总规模超过1.817万亿元。
2.家居物流市场发展变化与现存问题
如前所述,2019年随着中国房地产市场的发展,人民居住条件改善,中国家居行业市场规模也与住房建设规模同步增长,带动了家居物流市场需求的快速增长。此外,也出现了一些值得关注的新变化:
三、四线城市成为家居行业消费爆点,家居物流体系不断完善并进一步下沉。
智能家居市场火热,网购大家电兴起,带动“居家大件”物流高速发展,居家大件物流运输质量显著提高,大数据技术有效提升了网点运营效率。
越来越多消费者青睐个性化定制、全屋定制等装修新模式,使家居物流面临新挑战,行业企业不断探索,向智能化、数字化、网络化发展。
从自动化仓储/搬运/拣选技术、机器人技术、装配技术,到物联网、云计算、人工智能、5G等等,各类新技术在家居物流方面逐步探索应用。
家居物流市场的发展变化,体现出巨大潜力,但是发展过程中依然面临诸多挑战:
一是物流成本高。主要包含两方面:一方面,由于家居产品主要是非标和大件产品,且产品的流通要经过多次仓储分拨,干线支线上门送货转运,整个流通链条比较长,各个环节不同的公司服务水平参差不齐,也造成货损率上升,进而提高了成本;另一方面,各个环节大多数情况下由多家公司服务完成,流程不标准、不统一,相互之间无法协同,家居厂商需要增加人力对接不同环节,以保障产品能够顺利送交到消费者手上,并完成安装,需要付出更多的人力成本。
二是科技化水平低,信息不透明。目前家居物流各个环节作业大多还在依靠人工,各环节标准化程度低、信息化程度不高,产品出厂、存储、运输、配送上门、安装服务等各个环节不能互通互联,加大了管理难度,无疑对信息化建设提出更高要求。
三是交付水平参差不齐,缺乏标准化培训。对于家居物流来说,人力因素渗透到各个环节,尤其是在送货、安装、维修等环节,人员专业化程度的高低直接影响到用户交付体验。目前在末端交付环节,不少上游企业还是委托当地经销商临时找人上门服务,或由消费者自行雇佣进行安装维修服务,这些人员的专业水平参差不齐,也增加了产品在交付过程中损坏的风险。
二、家居物流企业类型及发展状况
在家居电商的带动下,家居定制化、标准化、智能化快速发展,家居物流也呈现创新变革趋势,各类家居物流企业纷纷崛起。
总体来看,我国家居物流企业数量众多,主要分自建物流和第三方物流两大流派,同时又可细分为全网运作型家居物流企业、专业型家居物流企业、纯平台型家居物流企业、电商自营型家居物流企业、行业龙头家居物流和传统专线联盟家居物流等类型。
1.大型全网型企业
这类企业最大的优势是物流纵深能力较强,网点覆盖率也比较广,因此能让更多地区享受其家居物流服务。凭借网络布局的深度和广度,这类企业能收集到大量数据,并可根据数据分析出不同用户的需求,从而为其提供更优质的服务,典型代表企业有德邦、日日顺等。
2.家居大卖场龙头企业
目前国内家居大卖场的龙头企业,主要是红星美凯龙与居然之家。相关资料显示,红星美凯龙现有家居物流运作模式,以“自营+战略合作”为主;近年来,红星美凯龙先后与居家通、蚁安居等专业家具物流企业签署战略合作协议或战略投资合作,共同致力于家居供应链服务网络的建设,推动家居供应链的智能升级,提升卖场的服务及消费体验。
居然之家的物流发展战略,则以自建智慧物流体系为主;通过与阿里巴巴合作,致力于共同打造“智慧门店+智慧物流”,开启居然之家的新零售时代。
3.家居电商自营物流
家居电商自营物流,是随着家居电商发展而快速成长起来的,主要以最适合做电商的、相对标准化的产品——家电用品为主,目前也正向家具等产品扩张。相较于普通电商,家居电商自营物流多属于大件物流,主要代表企业有京东、苏宁、美乐乐等。
4.专业家居物流企业
这类企业以居家通、一智通、易友通、蚁安居等为代表,核心业务就是家居物流,为全国各地家居电商、生产商、经销商、消费者提供一站式全程家居物流服务,可分为有外包和直营两种商业模式。
5.专线联盟
以联运汇为代表的专线联盟,掌握了家居物流90%的业务量。专线企业通过专有直达的运输模式,可以节省货物分拨次数,在一定程度上降低货物的破损率、优化成本,同时还可提高效率,因此能够占据比较大的市场份额。
6.纯平台化企业
这类企业伴随“互联网+”浪潮而生,主要以SaaS系统来做支撑。知名的企业如万师傅、红背心等,通过上游对接品牌电商、家居电商等货主,下游对接终端的消费者,中间把干线、仓储、配送、上楼安装,甚至后期维护、维修服务全部链接起来,整体推动了家居物流服务的产业升级。
三、2019年家居物流行业新热点与新趋势
纵观2019年,家居物流企业竞相发展,行业热点事件频发,新技术、新模式、新趋势不断涌现;在资本的助力之下,家居物流基础建设提速;通过政府部门和行业协会的引导,我国家居物流的标准化、规范化也取得显著效果。
1.家居企业重构物流配送体系,提升顾客服务满意度
2019年,家居企业继续推动仓储“干仓配”一体化模式,通过资源整合与集约化管理,为品牌工厂提供全链条家居物流解决方案,优化物流路径,统一售后服务标准,助力供应链全面升级。
2019年5月,定制家居龙头欧派家居携手红星美凯龙—星和宅配打造的杭嘉湖“干仓配”一体化项目上线运行。从仓储看,欧派浙江杭嘉湖区域原有近44个经销商零散仓库,合计面积近20000平方米,整合后缩减至5600平方米,极大降低了家居物流仓储成本。从运输看,传统运输模式从工厂提货到终端客户需经过三次中转,四次装卸,运输过程繁琐且信息不透明,责权难定,货损率高。“干仓配”一体化项目通过减少装卸次数实现工厂直提、一次中转。干线提货整车率达85%,大大降低了卸货风险与时间成本,货损率由高于3%大幅度降低至0.8%以下,实现时效质量双优。
将工厂、干线物流、仓储、城配、安装体系的全面打通,这既是欧派家居重要的战略升级,也是国家现代家居供应链试点项目的重要课题,不仅要做好物流运输管理,也要做好终端服务的提升。
2.家居电商企业聚焦供应链整体解决方案
随着网上零售普及率提升,以及专业电商在物流、配送、安装、售后等环节的服务优化,线上线下加速融合,越来越多的家居家电企业通过与专业电商进行战略合作,提升产品的线上市场份额。数据显示,2019年,主要家电产品的线上销售额在整体渠道中的占比接近50%,家具线上销售额也占整体销售额的三成左右。
电商零售的逐步渗透,使家居商品的到家物流体验正在快速升级,家居电商企业越来越聚焦供应链整体解决方案,苏宁物流、京东物流是其中的典型代表。
(1)京东物流
2019年京东物流集中升级卫浴、按摩椅、床垫、电视四大品类商品的供应链解决方案,依托供应链一体化、全网覆盖、库存管理、送装一体等能力,从售后、质量、服务、成本四个维度全面提升用户竞争力,达到从物流速度与客户体验上全面让客户体验高水准。
(2)苏宁物流
苏宁物流2019年继续深化与海尔、海信、美的等各大家电企业,以及顾家家居、宜家、尚品宅配等数十家知名家居的深度战略合作,依托覆盖全国100%的县级城市的大件服务网络以及家电、家居、健身等多个行业线的大件服务积淀,以仓储、仓配一体、揽配装一体化等多样化的服务产品,向家居行业输出高品质、高效率的服务,实现货物到仓、到店、到家,与合作伙伴共同致力于供应链效率和用户满意度的提升。
3.物流企业涌入家居物流市场并持续发力
近年来,家居市场快速增长,大件货品运输、配送、安装,以及退换、售后等物流需求强劲,促使越来越多的物流快递公司和园区企业涌入家居物流市场,例如顺丰速运、星和宅配、山西中鲁全智等。
(1)顺丰速运
2019年5月,顺丰正式宣布进军大件包裹市场,并针对主要面向五个目标市场,其中就包括家电家居。此外,顺丰速运还与深圳市小亿网络有限公司(万师傅)就家居电商售后业务达成合作,实现快递行业的头部企业与家居售后的头部企业携手,可完善物流送装一体化,全面提升专业化、细分化、标准化的家居售后服务体验。2019年12月,顺丰速运投资易友通平台,再次加码家居物流配送。通过以上举措,使顺丰在家居物流领域的布局更加完善。
(2)山西中鲁全智供应链管理有限公司
作为一家以物流地产为核心,依托传统物流业务建立多元化产业链的物流企业,山西中鲁全智供应链管理有限公司在山西太原建有中鲁现代物流城;2019年中鲁全智全力打造的高自动化的家居物流产业园,实现仓配一体化,服务于太原市的红星美凯龙、普罗旺斯、顾家家居等家居企业,为消费者提供包物流、包配送、包上楼、包安装、包售后等家居物流服务。
(3)红星美凯龙—星和宅配
2019年红星美凯龙旗下的星和宅配继续深化布局家居物流,继2018年联合中鲁全智在太原承接商务部家居供应链体系建设试点后,2019年再与欧派家居在杭州打造实施杭嘉湖“干仓配”一体化项目。
(4)日日顺
2019年10月10日,日日顺物流与艾芬达在杭州签署战略合作协议,双方就艾芬达旗下产品安装服务事宜达成一致,为用户提供全场景、全流程、高品质的安装服务解决方案。
4.装配式技术推动家居物流末端规范化
家居行业的发展与装修产业密切相关,装修产业因市场规模巨大,近几年备受资本关注,由此产生新的生产力方式,其中讨论最多的就是装配式技术,由一体化设计、预制式生产、装配化安装、信息化管理等几大主要特征组成,将房屋架构空间进行模块化划分,通过工业化生产将集成部分进行安装,大大减少施工工期,减少人工以及费用。
典型代表企业金螳螂建筑装饰,在国家大力倡导发展装配式建筑,促进建筑业持续健康发展的大背景下,完成 1.0 和 2.0 版本的装配式样板工程,并加速推进 3.0 版本的开发研究;公司通过在标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理及智能化应用等各方面的融合,极大促进家居物流的智能化、信息化、服务标准化以及规范化,有利于家居物流各环节的存储、运输、配送、安装以及售后等服务。
5.专业家居物流园进入新建设阶段
随着家居行业和家居物流迅速发展,专业家居物流园也进入新的建设阶段。例如,2019年6月家居供应链平台广东一智通佛山“智通一号”现代化仓储枢纽分拨中心正式投入运营,标志着一智通布局家居供应链又一重要布局落地。
此外,居然之家首个智慧物流园也于2019年落户天津宝坻,该园区内立体仓均采用输送机系统、AGV系统、自动控制系统等现代物流设备,可实现商品自动扫码识别、自动上架存储、货到人拣选、合单装车配送,全程可实现管理数字化,业务信息可视化,该园区预计将于2020年6月全面投入运营。
6.家居企业加快自动化、智能化物流建设
虽然家居市场规模逐步提升,但也面临着人力、土地成本不断上升的压力。为降低相关成本,降低人工作业差错率,建设自动化物流中心已成为越来越多家居企业的选择。欧派、维尚等都在布局建设自动化、智能化的立体仓储中心。
欧派成都基地于2019年4月正式投产运营,紧跟《中国制造2025》与“工业4.0”大趋势,融合了互联网与智能制造技术理念,率先引进高度自动化、高度信息化的物流系统,可满足每小时进出仓700单。自动化输送线、自动化立体库、AGV仓是成都基地物流自动化项目的亮点,并且即将在欧派家居的清远、天津、无锡基地推广使用。
2019年12月,维尚 “工业4.0”智能定制家居华东生产基地配套中心智能立体结构仓库正式投入使用,该厂在自动化程度上比维尚五厂(佛山)高出30%,可实现人工减少30%,同时生产效率提升30%。
7.家居物流行业投资增多
家居物流的发展,也吸引了资本的关注,促使家居物流行业投资事件增多。例如,2019年底,易友通完成由顺丰速运投资的A+轮融资。易友通是一家家居物流配送服务平台,可为家居电商消费者提供从卖家到买家的干线运输、仓储服务、同城配送、上楼安装以及售后服务等一体化服务,同时针对装配服务不可控、货物易损等痛点提供相应的解决方案。
8.家居物流领域开始走向标准化
物流标准化是大势所趋,只有标准化才能够实现提质增效,只有标准化才能提高家居物流服务水平。2019年中国仓储与配送协家居物流分会联合红星美凯龙、宜家、欧派等20余家企业组织起草制定了国内首个家居领域的服务标准《家居物流管理与服务规范第2部分:定制、软体家具》,着力解决定制、软体家具物流管理与服务规范,初步推动和引领家居物流标准化的发展。
通过商务部试点,也推动了家居物流的标准化。例如,红星美凯龙联合中鲁全智联合申报的“星和宅配中鲁统仓统配家居供应链体系建设”是全国家居物流领域唯一参加供应链试点的项目。
围绕项目试点,上海星和宅配家居服务有限公司依托中鲁全智、香港大学、中国科学技术大学、红星美凯龙的人才优势,联合供应链上下游公司和外部机构,共同开发出全系列的家居供应链标准,通过引入典型工厂,试点实施“家居商品编码标准”、“家居商品周转箱笼标准”、“家居商品仓储标准”、“家居商品货架标准”、“家居商品安装作业标准”等标准,打造家居供应链流转载体类标准、存储载体类标准、作业类标准、身份类标准。围绕仓储保管、配送运输、安装作业、维修保养、顾客服务、库内加工等供应链典型场景,全面梳理相应的管理标准和服务标准,从而提升作业和流程标准化。
四、2020年家居物流前景展望
突然爆发的新冠肺炎疫情,严重冲击着中国和世界经济,抑制了消费需求,家居行业也深受影响。据了解,部分家居企业2020年第一季度的营收和利润都出现了下滑,多家营收下滑20%以上。好在疫情发生后,国家和地方政府陆续出台一系列扶持政策,包括如减税降费、金融支持、稳定劳资关系、变更社会保险相关手续等等,对于家居市场和家居物流行业复产复工、保持稳定增长提供了保障。
挑战之外,也有机遇。2020年中国正式进入“万元美金社会”,这意味着消费市场将迎来新的增长点。同时,国家鼓励加大“新基建”(以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施)投资,有利于中国经济的转型升级,这对家居行业来说也是难得的发展良机。
我们相信,为了跟上国家“新基建”的步伐,家居企业势必会加大制造业技术改造和设备更新,加强人工智能、互联网、信息服务在行业的深度使用,逐步提升行业的科技水平,从生产驱动向服务驱动转变,利用科技创新,探索新零售、新营销、新服务,推动行业高质量发展。可以预见,2020年家居行业市场规模仍将持续增大,家居物流发展也会一路向前。
面对当前的危与机,家居物流企业也将会继续探索,尤其是以下几方面的变革会更为突出:
1.大件物流运作模式仓配一体化垂直化发展
当前大件家居物流的模式,主要以仓配一体化模式为主,运营由仓储网络和宅配网络两部分构成。而垂直物流基本是一个家居物流的综合方案解决平台,可连接整合干线运输和末端配送安装,实现仓配一体化,这种模式能够降低货物的周转装卸次数,保障货物的低破损率。
2.更加重视信息系统和全网供应能力的建设
家居销售已进入全渠道时代,生产商、销售商开始全面“触网”,线上线下融合发展,家居企业需要实时将信息有效整合与处理,建立起高效快捷的全网供应链体系,家居物流只有建立起强大的信息系统和物流能力,才能支撑起全渠道下庞大复杂的业务运营网络。
3.在数字化、网络化、标准化等方面进行深入探索
随着电子商务发展,越来越多的家居物流企业借助互联网,从数字化、网络化、标准化等方面着手,将产品搬到线上,建立新的联接关系,同时通过其背后的大数据、云计算和AI等技术的应用,来解决家居产业链上下游的信息不对称、运营成本高、流通低效等问题,提升服务质量,打通家居物流相关环节,同时对各个环节做标准化精细管理,在此基础上推动家居物流供应链行业发展。
4.家居企业更加注重柔性化与智能化
在智能制造与智能物流发展趋势下,家居产业的生产、设计、营销和物流等各环节都在发生变化。一些企业也在积极投建生产基地与物流园区,规划建设自动化仓库,引入输送机、机器人等自动化设备来提升物流运作能力。
目前,家居行业呈现出定制化的变革趋势,出现了定制家具和全屋定制模式,消费者更愿意为定制化和个性化产品付费,家居行业正从传统产品消费转向设计消费。与批量化生产相对,定制化生产比例大幅提升,这就要求企业有强大的软件系统、配套的柔性化加工设备以及高度柔性的家居供应链和物流,保证其柔性化生产。
5.各方合力促进家居物流高质量发展
2019年,国家发改委等24部门联合出台了《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》,就推动物流高质量发展提出了政策和措施要求。在这一大背景下,家居物流企业和行业也必须围绕基础设施建设、标准化、信息化、绿色化、资源整合与共享等方面进行创新与探索,从而建立起高效集约、协同共享、融合开放、绿色环保的家居物流体系。2020年,我国家居物流企业势必要转变思维,以开放的心态拥抱新变化并迅速行动,从而促进家居物流的高质量发展。
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